1. Нужно иметь исчерпывающую информацию о текущем состоянии дел в автоматизации

2. Нужно иметь возможность на основе данных, полученных в результате обследования принимать решение о необходимых объемах внедрения

3. Нужно иметь возможность отказаться от внедрения при выяснении его нецелесообразности, при этом не понеся значительных расходов

4. Перед тем как внедрять нужно быть уверенным, что внедрение принесет пользу

Обследование зависит от видов деятельности организации и ее специализации, а также от наличия связанных сторон (если это необходимо для сводной отчетности).

Срок обследования обычно согласовывается с клиентом и зависит от задачи, которую ставит клиент. Обычно обследование длится несколько дней.

Результатом проведения обследования является отчет, который содержит все существенные вопросы, а именно:

• целесообразность внедрения программного продукта
• технология и сроки внедрения
• определением детального объема работ с приложение технического задания
• интеграция с другими программными продуктами
• стоимость работ по внедрению

Далее приведены типичные примеры того, как проводится обследование

Обследование бухгалтерии

Выделяются основные объекты учета, проводится анализ ведения каждого участка. Особое внимание уделяется автоматическому формированию отчетности и точкам ввода. Если структура холдинговая, тогда проводится анализ учета внутригрупповых операций.

Обследование отдела менеджеров

Анализируется работа менеджера с клиентами и поставщиками, взаимодействие со складом и логистами, а также система обработки документов, формирования договоров, условий. Здесь проводится исследование системы контроля менеджеров, на предмет выполнения плана и не нарушения регламентов.

Обследование складов и удаленных точек

Изучается порядок оприходования и отгрузки товаров. Порядка инвентаризации, а также наличие оборудования (штрих-сканеров и т.д.) для ускорения складской работы.